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專訪楊向宏

異氰酸酯漲價潮背后的“風起云涌”

Puworld

專訪

企業(yè)管理者給我們的印象是“擁有獨到的戰(zhàn)略眼光，不拘泥于一時”；咨詢行業(yè)的從業(yè)者給我們的印象是“擁有敏銳的感知力，一舉一動盡收眼底”；產品的采購者給我們的印象是“擁有寬廣的人脈，生意之余亦可談笑風生”。你是否有想過，有人能夠經歷過以上所有的職位？本期專訪的主人公就是這樣一個人。

如果聚氨酯行業(yè)里也有“網紅”的話，那楊向宏先生一定算一個。和很多成功的企業(yè)家一樣，時間是彌足珍貴的，工作會占據生活的大部分時間。與別人不同的是，楊總在忙碌之余，還有經營自己微博的閑情逸致。在這一片小天地里，有對市場的提前預判、對工作的建議、對人生的感悟。從字里行間慢慢讀來，往往讓人沉下心來思考的東西。楊總更像是一位富有內涵的訴說者，所表達的觀點時常堪稱經典，讓我們一起來感受一下吧。

2017年，TDI和MDI價格都延續(xù)了去年的高位，您在采購方面有著豐富的經驗。在如此高價之下，原料供應商、貿易商、涂料生產商的處境是怎樣的？

• 是否有一方虧損?

• 是否有一方獲得反常的利潤？

李小男

原料供應商借助行業(yè)壟斷地位，獲得了超高利潤，它們生產所需的原料甲苯和純苯價格相對穩(wěn)定。MDI生產過程是這樣的：苯硝化制硝基苯、加氫還原成苯胺、再與甲醛縮合反應成MDA，與光氣真空蒸餾后最終粗MDI和純MDI的產量比為8:2。中國目前MDI產能約為312萬噸/年，因為裝置每年要進行大修，所以開工率大致維持在75%。其中萬華化學有180萬噸/年的產能。2016年粗MDI和純MDI的消費比例分別為64%和36%。粗MDI主要應用于隔熱保溫，純MDI主要應用于合成革、彈性體、慢回彈等。

原料貿易商占整個市場10%左右，TDI、MDI的生產和使用企業(yè)自身體量都很大，多以直銷為主。9月，貿易商的純MDI報價為35000元/噸，實際上大企業(yè)從原料供應商手中拿貨的價格約為27500元/噸。只有小的企業(yè)，沒有資格從原料供應商手中直接采購的，才會選擇到貿易商那里采購。TDI和MDI的漲價，與貿易商炒漲也有一定的關系，但他們從中并沒有得到好處。（下跌的時候，手中的貨源是以虧損價格出貨的；上漲的時候，真正從他們手中拿貨的企業(yè)并不多）。貿易商本參與炒漲、價格的離譜往往會導致大量客戶的流失。未來，MDI和TDI的專業(yè)貿易商將逐漸出局，而有很多下游企業(yè)會自己成立貿易公司。

涂料生產商很難漲價，而面臨原料價格的走高，最初的利潤空間受到了擠壓。涂料生廠商原本有40%-50%的毛利，受原料漲價影響利潤下滑了約10%?？梢哉f，涂料生產商雖然很頭疼，但本身利潤空間大，還是能承受住壓力的。受到影響最大的其實是TPU和黑料，當前的利潤微薄。

有人算過TDI的成本，在12000-14000元/噸（包括生產、財務、銷售等全部費用），不知是否準確。而去年市場價格最高達50000元/噸，2017年之后最低也有22000元/噸，近期又飆升至35000元/噸左右。在您看來，是哪一個環(huán)節(jié)主導了市場瘋狂的漲價？

當前，TDI的成本目前約為10000-12000元/噸。由于TDI是高度危險品，國內生產商較少，所以他們擁有著絕對的話語權。巴斯夫這些外企不會主動漲價，而是跟隨著國內最大的TDI生產廠商滄州大化（15萬噸/年）一同漲價。

明年，萬華30萬噸/年TDI裝置投入運營后，狀況或許會有轉變。

在某些聚氨酯制品的生產過程中比如CPU，TDI和MDI都是可以相互切換的。而且他們都是相對高度集中的異氰酸酯行業(yè)，全球生產集中在為數不多的生產商，是否這樣的高度集中會繼續(xù)拉漲異氰酸酯的價格，異氰酸酯的價格您認為何時能夠回歸理性？

在國外，CPU的生產90%使用MDI，而國內90%都使用TDI。以前純MDI比TDI貴，而現在TDI比純MDI貴，國內很多CPU生產商在進行切換。中國每年生產的70萬噸CPU，其中40%是隨時可以從TDI切換為純MDI體系的。一定程度上來說，TDI的漲價也帶動了MDI價格的上漲。

我認為，TDI、MDI的高價并不會延續(xù)很久，最多2年。萬華化學增設30萬噸/年TDI生產線，聯(lián)恒MDI擴產24萬噸/年，另外吉林康乃爾、福建湄洲灣、煙臺巨力等企業(yè)都有計劃投資MDI生產線。

在供應逐步提升的時候，需求是在下降的。（我們看到，中國的人口正呈現出下滑趨勢，每年約減少600萬人，對冰箱、鞋、涂料的需求越來越少）這樣的形勢下，TDI和MDI市場將從幾家獨大的局面，進入稍有壓力的競爭階段，價格也將回落并趨于穩(wěn)定。

2017年，涂料行業(yè)有一些地方性的政策推出（比如深圳禁止在家具生產過程中使用溶劑型涂料）。在環(huán)保壓力之下，您覺得未來國家推進“油改水”的進程會怎么走？

• 距離地方政策到國家政策還需多長時日？

• 在建筑涂裝領域，目前水性涂料的占比有多少？

• 這個進程對聚氨酯行業(yè)有什么影響？

從環(huán)保的角度，政府正在要求盡可能不生產、使用溶劑型涂料，因為這是產生VOC環(huán)境污染的主要根源之一，可目前整個市場溶劑型涂料的占比仍然高達55%。

目前，木器漆中會用到TDI型和MDI型的固化劑，如N75、3375、L75、N100等，這些都是溶劑型的固化劑。在國家推進“油改水”的進程中，從明年起，我們可以看到涂料生產商對傳統(tǒng)固化劑的需求會大幅下降。市場會開始尋求新的固化體系，例如如HDI、IPDI。

在建筑涂料方面，幾乎使用的都是水性涂料。實際上，其他應用更為廣泛的領域，例如飛機漆、船舶漆、汽車漆、形形色色的防腐領域都是溶劑型涂料的天下。

聚氨酯涂料大部分是溶劑型，而涂料對TDI和MDI的消費占比小。TDI的主要下游是軟泡，而MDI的主要下游是硬泡。從整個聚氨酯行業(yè)的來看，涂料“油改水”帶來的影響并不大。但是對涂料行業(yè)而言，在政府提出的種種要求之下，原先被溶劑型涂料占據的應用領域，會漸漸發(fā)生根本性的扭轉。

涂料行業(yè)給我的印象有是萬軍叢中的寡頭。照理來說，走差異化路線，往水性涂料發(fā)展有著良好前景，但為什么沒多少企業(yè)愿意投資呢？

面對超過5000億的涂料市場需求，最大的涂料集團銷售額卻不到140億元人民幣，從另一方面反映沒有真正的壟斷企業(yè)在涂料行業(yè)。雖然我們看到在一線城市，立邦、PPG等企業(yè)占據了絕大多數的市場，但是涂料更多的需求是在三四線城市。

我們也可以這樣說，涂料行業(yè)不存在寡頭主導市場。中國擁有14000多家涂料廠商，排名前十的涂料企業(yè)僅占據了國內12%的市場。

雖然水性涂料是顯而易見的發(fā)展趨勢，但真正在投資的企業(yè)并不多。中小企業(yè)不具備開發(fā)替代溶劑型涂料產品的能力，而最大的阻礙是品牌的建立和營造。北上廣深的一套房子價格要500多萬，其中涂料僅占幾萬元。開發(fā)商并不在乎這不足1%的成本，他們寧愿選用高端的品牌涂料，而非選用沒聽過名字的小品牌。

2017年環(huán)保嚴查對化工行業(yè)造成了深遠的影響，全國范圍內都在布局化工入園。目前涂料企業(yè)入園率大致有多少？涂料行業(yè)會迎來一次很徹底的洗牌嗎？

涂料企業(yè)的入園率尚不足5%。全國各個地區(qū)都在布局化工入園的時候，他們也遇到了前所未有的困境。

首先，入園的標準很高。以沿海地區(qū)為例，每畝地的投資額度為500萬，涂料廠商最少要投資50畝地，總投資強度要達到2.5億。這意味著，中國至少有10000家涂料企業(yè)無法滿足這個標準，等待他們的就可能是關門或者被收購。

其次，國內排名前十的涂料企業(yè)，1-8名都是外企，要求它們更換地址、搬遷入園的可能性不大。所以化工入園對國家來說是一種趨勢，具體政策還是因地而宜。但可以肯定的是，化工入園給小企業(yè)帶來了壓力，也加速了淘汰的進程，未來行業(yè)集中度將迅速上升。10年內，預計排名前十的涂料企業(yè)將占有30%的市場。

就聚氨酯涂料來說，未來您看好它在哪個下游領域的發(fā)展？

李小男

聚氨酯涂料的耐候性極強，目前在高鐵和地鐵、飛機、30萬元以上的汽車上所用的面漆，幾乎都是聚氨酯涂料。

汽車工業(yè)是涂料終端消費的重要領域，低端汽車使用的面漆是丙烯酸酯涂料。我很看好聚氨酯涂料在城市交通方面的應用。

您能否談一談職業(yè)的經歷、遇到的有趣的事、對行業(yè)的建議呢？

我是中國最后一批知識青年，1977年高中畢業(yè)后成為了下鄉(xiāng)知青中的一員。隨后考入了華南理工大學就讀彈性體專業(yè)，讀研時從事聚氨酯彈性體和膠黏劑的研究。1987年畢業(yè)后，在中科院廣州化學研究所工作了8年。1995年我從國外進修回來，進入了世界500強企業(yè)英國帝國化工（ICI），擔任過技術經理、采購經理、采購總監(jiān)、公關經理、銷售經理……這段經歷也給了我豐富的經驗，幾乎了解到每個崗位的職責。2001年我來到阿克蘇諾貝爾，在之后的10多年里，為集團在中國投建的四間工廠建立采購體系，招聘和培養(yǎng)起采購人員，并負責協(xié)調集團在亞洲區(qū)57間工廠的溶劑采購工作。

2012年我離開集團，先后去了三家公司。先后擔任過卓創(chuàng)資訊集團高級副總裁兼首席經濟師、金銀島資訊公司副總裁兼首席分析師，對于石化全產業(yè)鏈有了充分的了解。期間，我還同時兼任幾家上市公司的首席顧問比如傳化智聯(lián)，現在我仍然是華昌化工的首席顧問。

目前，我投資了多家公司。其中最大的是江蘇伊斯特威爾供應鏈管理有限公司，今年銷售額預計可達110億元，我既是股東也是副董事長。我在蘇州奧斯汀新材料科技有限公司擔任董事長一職。

一路走來，我身兼的職位，或是所做的研究，都和聚氨酯產業(yè)鏈有著密切的聯(lián)系。記得85年的時候，我自己去煙臺萬華（那時候被稱作煙臺合成革廠）買MDI，所以和萬華化學之間的交流一直延續(xù)著。

時下，TDI和MDI的漲價，真正遭受困境的是一些下游企業(yè)。原本可以應用的領域，由于成本的高企難以為繼。聚氨酯有一些很好的應用趨勢，比如可以用聚氨酯做避孕套、PVC手套可以用聚氨酯來替代……然而成本問題一直在制約其發(fā)展。從整個聚氨酯產業(yè)鏈來看，無論是市場競爭機制，還是下游精細化差異化發(fā)展，還是相對紊亂的。相信伴隨著市場的成熟和規(guī)范化，技術的提升，聚氨酯將迎來更好的發(fā)展空間。

結語：

在楊總的精彩的職業(yè)經歷中，記憶最深刻的要屬在阿克蘇諾貝爾集團度過的18年了。2012年9月的時候，楊總發(fā)布了一條微博“本月三十日以后我不再是阿克蘇諾貝爾一員了。好難講分別這句話，但我不得不講啦。為集團打拼十八年，最好的青春年華都在阿克蘇度過的，為了工作，我與太太兩地分居達七年，不談工作貢獻，這些都足夠了。我己渡過52周歲，在公司升職早不可能，選擇離開可能是最佳的了。”

如今，在外企中我們看到中國人最多的是25-35歲的白領，35-50歲的金領。在40多歲的時候就會面臨選擇，大多一直在跳槽，最終跳到民企或者自己創(chuàng)業(yè)。這很大程度上是外企的成功，是一種企業(yè)文化的影響和職務更替的有序，賦予了走出去的每個人獨當一面的能力。

除了財務、人事、行政，在聚氨酯行業(yè)里，其他所有的職務楊總都有擔任過。他表示，聚氨酯是一種非常有價值的高分子材料，也蘊含著無限的可能。同時，他承認目前聚氨酯市場還存在著一些亂象，技術壁壘和供應缺口在異氰酸酯領域尤為明顯。隨著更多玩家的加入，幾家獨大的局面或許有所轉變，競爭會讓行業(yè)更成熟更規(guī)范。

“辦自己的企業(yè)生產自己的產品”一直是楊總的理想，在本該尋求安穩(wěn)的年紀，選擇從一個好位子退下來重新開始，需要足夠的勇氣。在任何時刻，保持張揚的性格和永不枯竭的活力，也許是成功最好的秘訣。